کشور ژاپن پس از جنگ، ویران شده و در ضعیف‌ترین وضعیت خود قرار دارد که یک بحران جدید در قالب یک هیولای غول پیکر و ترسناک پدیدار شده و…

هفت سال پس از دستگیری در ویتنام، ما سئوک دو به یک تیم جدید برای تحقیق در مورد یک قتل ملحق می شود. او به زودی شروع به بررسی عمیق تر می کند وقتی متوجه می شود که پرونده مربوط به یک ماده مخدر مصنوعی و یک گروه اراذل و اوباش است.

روایت مادر واقعی یک کودک که به طور غیر منتظره با زنی که فرزندش را به فرزند خواندگی پذیرفته، تماس می گیرد.

گذشته کنشین به سراغش می آید و باعث خراب شدن رستوران "آکابکو" می شود، جایی که مکان مورد علاقه او برای غذا خوردن بود. در آنجا، او یادداشتی پیدا می کند که روی آن کلمه "Junchu" نوشته شده است.

داستان "کنشین هیمورا" که بر علیه شخصی شیطان صفت به نام "ماکوتو شیشیو" که قصد دارد دولت میجی را فلج کند، قیام می کند..

ماکوتو شیشو با کشتی مجهزش به سمت حکومت میجی در حال حرکت هست و قصد دارد مجددا هر و مرج را به ژاپن بازگرداند. حال، کنشین هیمورا به منظور متوقف ساختن شیشو، برای یادگیری تکنیک نهایی نزد استاد قدیمی خود می رود.

در سال ۱۸۶۸، بعد از اتمام جنگ باکوماتسو، مردی به نام «کنشین همورا» که سابقا یک آدمکش بوده است، در حالی که در ژاپن سرگردان است، قسم میخورد به کسانی که نیاز به کمک داشته باشند یاری برساند...

قصه زیبای شجاعت و افتخار و سختی در مورد سامورایی است که قصد دارد انتقام خود را از یک حاکم فئودالیست ظالم که تمام زندگیش را نابود کرده بگیرد …